曹操(濮存昕 飾)拿著文姬的親筆信去找蔡邕至交呂伯奢，呂伯奢連夜外出采藥為曹操治療臂傷，又叮嚀幾個(gè)兒子殺豬款待曹操。

曹操卻懷疑對(duì)方想謀害自己，殺死幾個(gè)兒子后出逃。悲痛欲絕的呂伯奢向官府報(bào)案，縣令荀彧捕獲曹操，但又欽佩曹操英名將其釋放。曹操召集隊(duì)伍，正式起兵反董。董卓發(fā)現(xiàn)呂布與貂蟬(寧?kù)o 飾)私情，憤怒中砍傷呂布。王允乘機(jī)勸說(shuō)呂布背叛董卓。董卓、王允、孔融等布置好刺董陷阱。