城外， 老四(王海豪 飾)與兄弟們被打得七零八落，幾近覆滅，幸好游擊隊及時感到，將國民黨部隊擊退，老四等人才得以脫險。

葉宇飛(郭廣平 飾)與呂鴻儒在咖啡館見面，葉宇飛點明了過去賣情報給他的就是呂鴻儒，呂鴻儒也不回避，兩人關系更進一步，決定合作。呂鴻儒為試探葉宇飛，向他提供了王樹武親共的情報。

許東(李飛 飾)與老四等人和游擊隊匯合后，表示了感謝，并在交談中被游擊隊長的氣魄所感染，對共產(chǎn)黨好感倍增，心生信任。

葉宇飛帶著 老李(何政軍 飾)交給他的信來見王樹武，表明了自己的身份，將信交給了王樹武，王樹武讀信后，決定跟隨共產(chǎn)黨，為解放事業(yè)起義。兩人做了一套戲給監(jiān)視王樹武的保密局特務看，將回信裝在子彈里，當著特務的面送給了葉宇飛。但這顆子彈卻被 何琳(甄錫 飾)收繳了。回到保密局，何琳對子彈進行檢查，卻沒有任何發(fā)現(xiàn)。另一方面，葉宇飛也瞞過呂鴻儒。

葉宇飛與老李碰面，原來子彈早已被他替換了。老李看完藏在子彈中回信后，要葉宇飛再次與王樹武見面。而葉宇飛則故意拉上了呂鴻儒一同前往。

許東把見到翠玉的事告訴老四，老四認為翠玉已經(jīng)嫁給高官做小了，但許東卻不愿意相信。