趙滄海(印小天 飾)真的走馬上任，當上了臨時教官，何自雄告密，河野昌夫雖然被放了回來，日本駐屯軍司令卻極為惱火，調查河野昌夫暴露的告密者。 　　何自雄偷雞不成蝕把米。白警長也被牽在里面，何自雄被秘密抓緊海光寺駐屯軍司令部。任憑龜田威逼恐嚇，何自雄死抗到底，讓龜田反覺得何自雄可以利用。 　　長城前線，一支日本軍隊，經(jīng)過長城野狼嶺隘口，王團長前去埋伏。拼殺中中國部隊的大刀占了上風。不料，混戰(zhàn)中趙滄海的徒弟田疙瘩被日軍中一個會使六合刀法的日軍軍官砍死。趙滄海認出他正是十幾年前他在日本收的徒弟西村正雄(馬浴柯 飾)。趙滄海暗暗發(fā)誓有機會用六合刀法利刃此人，為田疙瘩報仇。 　　長城抗戰(zhàn)勝利，趙滄海成了長城抗戰(zhàn)的有功英雄，何自雄以雜技同業(yè)會名義做東，在“聚豐飯莊”擺桌慶賀。 　　趙滄海終于答應燕青山(黑子 飾)的要求——合班交權，前提是燕青山答應在合班之際跟蕭紫霞(韓雯雯 飾)完婚辦喜事。 　　國民政府和日本簽署了《塘沽協(xié)定》，承認了日本現(xiàn)在占的地盤。河野昌夫來找趙滄海：作為老朋友，勸趙滄海離開天津……，趙滄海在華夏班演員幾次遭人暗算后，被迫做出離開天津去上海的決定。 　　華夏班還沒有到達上海，上海娛樂界巨頭黃月齋卻收到了何自雄寄來的匯款和電報…… 　　白牡丹有了身孕，這讓已過不惑之年的何自雄喜出望外，變著花樣的買吃食、買服裝首飾哄白牡丹高興。