三十四(黃衛(wèi) 飾)通知零(沈航 飾)隨時(shí)準(zhǔn)備出發(fā)。為了讓零順理成章地離開(kāi)延安，三十四說(shuō)零是反賊，并以督導(dǎo)的身份把他革除出了學(xué)?！藭r(shí)的上海一片陰晦，劉仲達(dá)帶著軍統(tǒng)對(duì)中共在上海所有的交通站進(jìn)行了襲擊。當(dāng)他們?cè)谝u擊最后一個(gè)交通站的時(shí)候，卻遭到了埋伏在此的中統(tǒng)的偷襲，劉仲達(dá)受傷……在大車(chē)店，一位交通員告訴零三十四的行走路線(xiàn)，交通員還告訴零，此次要面對(duì)的敵人是馬賊“天星幫”，“天星幫”頭領(lǐng)的真實(shí)身份是軍統(tǒng)西北站站長(zhǎng)，代號(hào)湖藍(lán)。廣闊的沙漠中，出現(xiàn)了馬隊(duì)，正是湖藍(lán)帶領(lǐng)的“天星幫”……