四十年代初，延安的一所小學教室內，兩個人正在秘密進行交談。其中一個是教師李文鼎,他的真實身份是中共的頭號特工，代號零(沈航 飾)……陰雨綿綿的上海籠罩著一層烏云，中統(tǒng)上海站站長北冥帶隊襲擊了中共上海地下總站，目的是為了中共的通訊密碼和籌措多年的經費。軍統(tǒng)上海站的站長靛青也加入了混戰(zhàn)中,經過交戰(zhàn)，中共上海站站長盧戡被殺，北冥也被代號“滄?！钡闹薪y(tǒng)劉仲達出賣并開槍打死。代號“客人”的神秘男子在軍統(tǒng)的層層監(jiān)視下趁亂向延安發(fā)出急電——驚蟄……