鄭澈利用鄭汝立事件大肆抓捕拷問東人黨官員，鄭彥信鄭彥智等人落馬。東人領(lǐng)袖李山海準備辭職退隱來躲避災(zāi)禍。柳成龍(金相中 飾)穿著白衣跪席懇求宣祖(金太祐 飾)為了國家和百姓平息黨爭。宣祖感受到柳成龍的忠誠，承諾不再擴大打擊東人官員。然而西人黨卻趁勢掌握了朝廷實權(quán)。　　不久，宣祖在校場察看了鳥銃和弓箭兩種武器的優(yōu)劣。柳成龍獻上了朝鮮自主發(fā)明的武器飛擊震天雷。另一方面，宗義智回到日本后，向豐臣秀吉轉(zhuǎn)達了朝鮮派遣通信使的條件。因?qū)Τ庖姷牟煌?，小西行長與加藤清正發(fā)生了爭執(zhí)。豐臣秀吉表示只要朝鮮協(xié)助日本攻打明朝，就不會侵略朝鮮?！　〈藭r，豐臣秀吉的側(cè)室夫人淀殿為秀吉生下了兒子鶴松。豐臣秀吉非常高興。在慶祝兒子誕生的時候，秀吉過去的敵人柴田勝家的余黨突然刺殺秀吉，但被加藤清正阻止。而在朝鮮，宗義智把朝鮮叛徒沙火同交給了朝鮮朝廷，希望朝鮮能盡快派遣通信使赴日。而一同來朝的日本間諜卻打探到了飛擊震天雷這種武器的情報。