柳成龍(金相中 飾)與李山海被趕出了朝廷。這時李德馨傳來了漢陽淪陷的消息，宣祖(金太祐 飾)決定再次播遷。宇喜多秀家下令小西行長停止進軍。加藤清正氣憤小西行長爭功，卻又無法追擊朝鮮朝廷。小西行長給朝鮮百姓分發(fā)糧食收獲民心。沙也可率軍向朝鮮軍隊投降，令朝鮮人震驚不己。柳成龍堅決反對宣祖再次播遷，與尹斗壽發(fā)生激烈沖突。宣祖召見柳成龍，給他看了全羅監(jiān)司李洸的軍隊逃跑的消息，表達了堅決播遷的意圖。在日本，豐臣秀吉得知了宣祖逃跑的消息，準備繼續(xù)進軍攻打明朝。石田三成希望秀吉再等一年出兵明朝，引起了秀吉的震怒。寧寧刁難淀殿，遭到了秀吉的訓斥。在明朝，萬歷帝表示一定會冊封鄭貴妃之子朱常洵為太子。石星通報日本侵略朝鮮的消息，萬歷帝讓石星派使臣去朝鮮打探情況。在朝鮮，宣祖沒有繼續(xù)追究李山海的罪責。朝鮮朝廷離開開城前往平壤。柳成龍順便帶上了火炮工李長孫。在全羅左水營，盡管兵力不足，但李舜臣將軍依然誓師要擊敗倭軍。