公元1125年，金人攻宋，宋軍節(jié)節(jié)敗退，民不聊生，中原有識之士紛紛揭竿而起?？菇鹬臼壳鹛帣C道長路遇牛家村認識了有著相同抱負的楊鐵心和郭嘯天，三人惺惺相惜。金國王爺完顏洪烈因得楊鐵心妻子包惜弱(周海媚 飾)救助而看上了她，就假借宋朝官員段天德之手捉拿楊郭二人。郭嘯天戰(zhàn)死在牛家村，楊鐵心、包惜弱、和李萍帶著身孕分別逃走。丘處機因?qū)ふ依钇枷侣涠肿镉诮鼓敬髱煟鼓敬髱熣襾斫掀吖肿鰩褪?，混?zhàn)一場后，大家冰釋前嫌，約定分頭尋找郭楊二人的孩子，十八年后帶著孩子在嘉興一比武功高下。