天支隊剛一成立就被公安突襲，損失慘重。秦彪向周春山(侯天來 飾)痛哭認錯，此時，吳孟林報告，失蹤已久的土匪三六九找到了，周春山用金子拉攏三六九，讓他做了遼東先遣軍地支隊的支隊長。

韓立冬(何明翰 飾)帶入找到朱三的妻子王春紅，朱三感激劉玉娥(苗圃 飾)和韓立冬的幫助，主動提供了關于獨狼的線索——他的妻子何香蘭。韓立冬和劉玉娥找到了何香蘭，但何香蘭表示不認識獨狼是誰，只說自己的對象名叫“三哥”。