臺海局勢緊張，臺獨勢力甚囂塵上。在某大國議會代表團來中國訪問前夕，國家安全局偵察員丁慨然(郭濤 飾)、鐘曉雯(蘇巖 飾)、林光(丁軍 飾)等，奉命秘密逮捕以臺商身份在大陸從事間諜活動的臺灣軍情局特務(wù)鄭家初。

在鄭家初的交代中提到了自己的老師“九叔”，令祝局長(石維堅 飾)為之一震。此刻，周天刃和他的得意門生李肖(錢勇夫 飾)在臺灣見面。

在臺灣，李肖正在參加臺獨組織——臺灣鐵血建國同盟的秘密會議，并在會上極力主張?zhí)羝鹬袊c某大國的矛盾，以達到臺獨分子不可告人之目的。

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