許暴牙(劉曉明 飾)的袍哥碼頭在臨江城外的江口鎮(zhèn)，解放后袍哥已被取締。關(guān)大銘(吳健 飾)派羅三拐和賈小蟈前去調(diào)查。

羅三拐兩人便衣前往，打探到許暴牙一伙早就鳥獸散，不知去向。那里治安情況很糟，羅三拐和賈小蟈擺出警察的架子，自以為沒人敢惹，誰知竟被幾個乞丐戲弄，挎包也被搶走，弄得囊中羞澀，小旅店的食宿無錢結(jié)賬。

羅三拐很沒面子，想用賈小蟈僅余的私房錢去賭回來，結(jié)果先贏后輸，精光如洗。小旅店老板催賬，賈小蟈提出學習解放軍留下借條，老板不認賬，羅三拐惱羞成怒，干脆耍橫。老板不服，派伙計去報警，當?shù)嘏沙鏊L聽說有人冒充解放軍，非常重視，親自趕來抓人。羅三拐本來認識當?shù)氐呐f所長和幾個舊警察，但都被送去學習了，他不提還好，一提起所長更認定與舊警察稱兄道弟的一定是壞人，越攪越糊涂。

關(guān)了一夜，所長慎重起見，給局里打了電話，雖然證實了他們身份，卻告他們估吃霸賒欺負群眾。

關(guān)大銘大發(fā)雷霆，他最痛恨估吃霸賒欺壓老百姓的舊警察德性，當即把羅三拐和賈小蟈遣返回學習班。二人灰溜溜被打回了原形，受到眾人的奚落挖苦，抬不起頭來。

根據(jù)初步掌握的情況，關(guān)大銘把調(diào)查重點轉(zhuǎn)向排查臨江的袍哥骨干。另外，對錢莊老板鄭福元也不能輕易排除。但趕走了羅三拐和賈小蟈，人手更加捉襟見肘，關(guān)大銘只好請沈仕杰幫助監(jiān)控鄭福元。

誰也沒料到，此時許暴牙和姘頭譚巧蕓(李梅 飾)卻躲在城里的韓記酒坊，秘密派人去西山市聯(lián)絡(luò)同黨，以接應他們外逃。嚴世維也躲在這里，原來他是被譚巧蕓拖下水的內(nèi)線。