日軍即將血洗王家寨，王鈺翠(苗圃 飾)擔(dān)心父親遭遇不測，決定下山回家一趟。茍盛擔(dān)心王鈺翠下山遇到危險，提出隨王鈺翠一起下山，保護(hù)王鈺翠的安全。吉野親自審問賀晉南(譚洋 飾)，調(diào)查馮鐵豹(林繼東 飾)逃跑的原因，賀晉南抵死不肯招供，稱自己與馮鐵豹已經(jīng)斷絕兄弟情份，兩人形如水火，老死不相往來。

吉野沒有相信賀晉南說的話，離開監(jiān)獄的時候叮囑藤井適量用刑，賀晉南對日本人依然有很大的用處，吉野不希望藤井殺掉賀晉南。王家寨空無一人，王鈺翠返回家中，在廳堂內(nèi)發(fā)現(xiàn)碎裂的瓷器，父親蹤影全無，極有可能已經(jīng)遇害，王鈺翠悲從中起，控制不了情緒哭哭啼啼。金石準(zhǔn)備下山向一個聯(lián)絡(luò)人送情報，因獨自一人下山容易引人懷疑，金石哄騙秋娃一起下山，兩人離開營地的時候遇到外出歸來的茍盛。

金石騙過了茍盛，與秋娃下山進(jìn)入武濟(jì)縣，到一家客棧找掌柜。秋娃因金石神色異常，與掌柜到后院談話，心中升起疑心，悄悄來到后院，站在門外偷聽金石與掌柜談話。不聽還好，一聽之下，秋娃才意識到金石是日方的奸細(xì)。因心中無比震驚，秋娃不慎踩碎地上的瓦片，弄出聲響驚動屋中的金石和掌柜。兩人開門出房追趕逃走的秋娃，一行三人一前一后進(jìn)入山中，秋娃在逃竄過程中開槍打死了掌柜，金石不敢再逗留，愴惶下山回城。

秋娃返回曹家峪，向眾人說起金石的底細(xì)，茍盛恍然大悟，猜到小石頭一定是知道了金石的秘密，所以才被殺害。秋娃因有把柄在金石手中，長期對金石惟命是從，他沒有料到金石是日方的奸細(xì)，懊惱不已跪地向眾人認(rèn)錯。王家寨的村民被日軍押到工地，秘密修建基地。

一些村民不堪勞苦倒在地上，被日軍揮鞭教訓(xùn)。吉野親自接見王樹才(杜源 飾)，提議與王樹才做朋友。賀晉南獲釋，金石返回保安團(tuán)向賀晉南下跪，將自己被秋娃發(fā)現(xiàn)底細(xì)的經(jīng)過說了一遍，他已經(jīng)是眾矢之的不能再返回曹家峪，唯有投奔賀晉南。

賀晉南剛被日本人行刑折磨了一頓，以后保不保得住官位都說不定，況且他也不愿意收留金石，計上心來扮出一副無奈的模樣，嘆稱自己是泥菩薩過河自身難保，沒有能力再接濟(jì)金石。