劉一手(張博 飾)為表誠(chéng)意，向丁成義(馮國(guó)強(qiáng) 飾)提出要成立一個(gè)紅軍出關(guān)抗日營(yíng)，紅軍與盧家軍平起平坐各司其職，丁成義同意。其實(shí)劉一手早打好了算盤(pán)，他一心想通過(guò)成立紅軍抗日出關(guān)營(yíng)把盧家軍變成共產(chǎn)黨的隊(duì)伍，拉攏丁成義站到我方來(lái)。

為躲避共產(chǎn)黨組織的再三追查，丁成義決定馬上出發(fā)。盧濤勸誡丁成義要當(dāng)心紅軍，丁成義表示心中有數(shù)。

西安八路軍辦事處收到情報(bào)，得知丁成義部隊(duì)正要經(jīng)過(guò)西安，做出重大部署一定要調(diào)查清楚軍隊(duì)中是否有紅軍。而此時(shí)丁成義早已接到情報(bào)，得知共產(chǎn)黨組織會(huì)在車站檢查部隊(duì)，于是立刻命令所有士兵回到車上，不停西安，直奔潼關(guān)。

西安共產(chǎn)黨組織在站臺(tái)上撲了個(gè)空。丁成義告誡部下加強(qiáng)對(duì)劉一手部隊(duì)的管理，不能讓共產(chǎn)黨組織發(fā)現(xiàn)并帶走他們。而此時(shí)，劉一手也已察覺(jué)到部隊(duì)臨時(shí)不停西安必另有蹊蹺。