公元1215年諸國(guó)林立，宋蒙金三國(guó)成鼎足之勢(shì)，在蒙古草原上一股強(qiáng)大的勢(shì)力正在集結(jié)，成吉思汗帶著三子，四子發(fā)動(dòng)了對(duì)金的戰(zhàn)爭(zhēng)。當(dāng)成吉思汗帶著窩闊臺(tái)與金軍正面對(duì)抗時(shí)，金軍從后方偷襲了拖雷的大營(yíng)，此時(shí)拖雷的妻子貼尼即將臨盆。

拖雷帶著少數(shù)親兵回來(lái)救妻子貼尼，貼尼就在這時(shí)生下了一個(gè)男孩忽必烈。

9年后年少的忽必烈便已經(jīng)騎馬馳騁草愿且愛(ài)打抱不平。

因?yàn)楹霰亓曳稿e(cuò)被額吉罰跪，忽必烈看著了他心目中的女神伊娜。

公元1224年，9歲的忽必烈迎回了在外征戰(zhàn)四年的成吉思汗和蒙古勇士。

大軍回來(lái)的時(shí)忽必烈正好騎著一匹野馬不受控制，忽必烈正好沖向了回來(lái)的大軍，拖雷出手摔倒了野馬救下忽必烈，長(zhǎng)年在外的拖雷問(wèn)了名字后才知道眼前的孩子是自己的兒子忽必烈。成吉思汗很喜歡這個(gè)勇敢的小孫子，親自教忽必烈騎術(shù)。

晚宴上成吉思汗宣布不久后便要征服西夏和西域，西域的馬匹比蒙古高大要早做準(zhǔn)備問(wèn)其它人有什么想法。三子窩闊臺(tái)認(rèn)蒙古的馬會(huì)吃虧，成吉思汗便問(wèn)庫(kù)爾達(dá)能不能培養(yǎng)新的馬種。因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題一直不和成吉思汗大兒子和二兒子打了起來(lái)。成吉思汗痛心的教訓(xùn)兩個(gè)兒子，黃金家族之所以強(qiáng)大就是因?yàn)閳F(tuán)結(jié)。

狩獵后成吉思汗送自己自己眾多孫子禮物，成吉思汗發(fā)現(xiàn)只有拖雷家的孩子每人只選了一樣禮物。成吉思汗看到忽必烈只選了一串普通的佛珠很好奇。忽必烈說(shuō)其它的珠寶家里都有，只有這樣是家里沒(méi)有的。

孩子們走后成吉思汗問(wèn)耶律楚材今天的事怎么看。耶律楚材說(shuō)出貼尼教子有方但忽必烈更是難得，忽必烈眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)看得到別人看不到的東西。

公元1226年經(jīng)過(guò)準(zhǔn)備后蒙古決定對(duì)西夏發(fā)動(dòng)浩大的戰(zhàn)爭(zhēng)，對(duì)于窩闊臺(tái)和察合臺(tái)這樣久經(jīng)沙場(chǎng)的將軍來(lái)說(shuō)沒(méi)什么特別，然爾對(duì)于忽必烈和貴由來(lái)說(shuō)卻不同了，這一次他們會(huì)隨軍出征。

蒙古軍遭到西夏頑強(qiáng)的抵抗，幾場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)下來(lái)并沒(méi)有取得優(yōu)勢(shì)而此時(shí)的成吉思潮身體卻愈發(fā)虛弱，但他仍在指揮戰(zhàn)斗直至合圍西夏中興城，但如果不能盡早地攻下城池蒙古大軍便會(huì)面臨斷糧的困境。

在苦無(wú)破敵良策時(shí)小忽必烈站了出來(lái)，忽必烈從西夏的軍隊(duì)配置發(fā)現(xiàn)了中興城中根本沒(méi)有糧草而是在臨近小城，只要燒了糧草三日內(nèi)中興城必破，成吉思汗哈哈大笑，年紀(jì)小小的忽必烈便展現(xiàn)了軍事上的天賦。

正如忽必烈所言三日后斷糧的西夏軍試圖突圍，蒙古軍合圍之軍獲得大勝活抓西夏主將。