莊妃難產之時，正值多爾袞(張豐毅 飾)率八旗精銳十六萬與范浩民(王繪春 飾)的二十萬明軍大戰(zhàn)于黑山的艱難時刻。戰(zhàn)爭拉開序幕，宮中莊妃順利生下九皇子福臨(唐以諾 飾)，多爾袞率部直搗范浩民所在的紅衣炮陣，使原本對清軍不利的戰(zhàn)情轉危為安，多爾袞一舉生擒范浩民。皇太極(姜文 飾)大宴群臣，力排眾議堅持以漢治漢的方針，命群臣必勸降范浩民。宴會上多爾袞最思念牽掛的人卻是莊妃。