中共八七會議在漢口召開，毛澤東(黃海冰 飾)認為，只有把工農(nóng)群眾運動和軍事運動結合起來，組織由共產(chǎn)黨人領導的工農(nóng)武裝，用革命的槍桿子對付反革命的槍桿子，我們的革命才能成功。蔣介石(曹磊 飾)在徐州對孫傳芳作戰(zhàn)失敗，又被武漢政府征討，內外交困，被迫下野。湖南省委召開秘密會議，毛澤東指出秋收起義應當和國民黨劃清界限，旗幟鮮明地以中國共產(chǎn)黨的名義號召群眾。