國共再次合作。朱德(王伍福 飾)作為中國共產(chǎn)黨的軍事代表，與周恩來(郭偉華 飾)一同去南京見蔣介石，商議抗戰(zhàn)事宜。兩個打了十年的對手在這里握手了；朱蔣會見后，紅軍改編為八路軍。