李經羲沒有下手，他離開昆明，離開前告訴蔡鍔(王志飛 飾)，自己會看著蔡鍔所說的民主究竟會給中國帶來什么。與此同時，殺手對蔡鍔動手，結果雇傭殺手的李書文突然出手，救了蔡鍔，并成為蔡鍔護衛(wèi)，這個李書文身上一定藏著秘密，卻無人知曉。

兩年后的1913年，蔡鍔不顧手下勸阻，接受袁世凱(梁冠華 飾)調令，離開昆明，前往北平，在去北平的路上，又出現了一批殺手，為了救李書文性命，蔡鍔陷入危機之中。

蔡鍔一語道破天機，他早就料到此去北平，一路之上最不希望他出意外的就是民國臨時大總統(tǒng)袁世凱，因此他料定火車之上，袁世凱肯定派人秘密保護自己，而這個唐寬，就是袁世凱最信任的手下，掌管袁世凱不為人知的一批特殊力量。

唐寬告訴蔡鍔，火車即將到達北平，然而此時的北平火車站已經布下天羅地網，袁世凱放出風去，自己要親自前往迎接蔡鍔，與此同時，大清遺留下的禁衛(wèi)第四營統(tǒng)領孫海川，率領部下埋伏在火車站附近，想要伏擊袁世凱。然而此事已被袁世凱發(fā)現。并且做好了反圍捕的準備。

袁世凱和蔡鍔在火車站第一次見面，雙雄之間針鋒相對，同時在追捕孫海川的過程中，讓觀眾知道，原來此時蔡鍔身邊的護衛(wèi)李書文，真實身份是孫海川手下，禁衛(wèi)第四營成員。