經(jīng)過十幾年努力，陳九(張國強(qiáng) 飾)開辦了“宏發(fā)祥商行”，登上了哈爾濱皮貨市場的第一把交椅，沈中和(趙龍豪 飾)做了商行的帳房先生，而孫殿臣娶了一個從良的小腳妓女，開了一家“清泉浴池”。趙小品(葉鵬 飾)的姐夫張達(dá)山帶著十六歲的女兒張秀玉(韓曉 飾)逃荒來到哈爾濱，投奔趙小品，清純俊美的張秀玉深得趙小品的喜愛。