一九四七年十二月二十五日至二十八日，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)在楊家溝主持召開(kāi)中共中央擴(kuò)大會(huì)議，提出著名的十大軍事原則和土地改革政策。一九四八年新年，中央的領(lǐng)袖歡聚一堂，為新的一年取得更大勝利而干杯。沈陽(yáng)國(guó)民黨軍主力出動(dòng)，林彪(由立平 飾)認(rèn)為在運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)中殲滅其一部的條件已成熟。東北人民解放軍合圍敵新編第五軍主力于公主屯及其西南地區(qū)，敵軍全軍覆沒(méi)。

沈鈞儒、章伯鈞等民盟領(lǐng)導(dǎo)人在香港召開(kāi)會(huì)議，公開(kāi)宣示推翻南京國(guó)民黨政府，放棄中間立場(chǎng)，與中國(guó)共產(chǎn)黨實(shí)行密切合作。蔣介石(馬曉偉 飾)對(duì)此大為光火。由于陳誠(chéng)在東北幾次大敗，蔣介石親赴沈陽(yáng)免去其參謀總長(zhǎng)和東北行營(yíng)主任本兼各職，改換衛(wèi)立煌(黃港 飾)坐鎮(zhèn)東北。衛(wèi)心有不甘，被迫上任，私下與共產(chǎn)黨秘密聯(lián)系。