康瑛(阿斯茹 飾)在街上找梅果被潛伏下來的軍統(tǒng)人員認出，報告了何昆(王鵬凱 飾)，何昆來到梅果與康瑛的住處，但最終他沒有進去。

潛伏在日特機關(guān)的嬌妮(屈菁菁 飾)，向何昆報告了叛徒趙文元的新住址，何昆立即派人監(jiān)視趙的行蹤，為刺殺做準備，江波(杜淳 飾)不同意何昆在趙文元家動手，他擔心有埋伏，但何昆執(zhí)意還要這樣做。

老K(楊樹泉 飾)決定在報紙上登出尋人啟事尋找江波，并將自己的皮夾克捐獻了出來，作為廣告費用。

何昆得到情報，日本特務(wù)機關(guān)的尤佳麗(朱虹 飾)也在尋找江波，何昆猜到了尤佳麗有可能具有多重身份。何昆把他得到的情報交給江波，想換取江波與他聯(lián)合刺殺趙文元。

山下珍子指示小島百合子（莊雅倩）監(jiān)視同在日本調(diào)查班的康瑛與尤佳麗的來往情況，以驗證尤佳麗的身份。

江波在報紙上看到了吉利煙店從新開張的廣告，江波向何昆表示同意參加除奸行動，并提出要外出偵察地形。