周山民(寇占文 飾)冒充雁南關(guān)總兵，下迷藥將護(hù)親隊(duì)迷倒，將公主劫上山寨，不料劫上山的并非公主，而是云靖(曹培昌 飾)的孫女云蕾(范冰冰 飾)。周健(馬精武 飾)得知云蕾已把公主劫上小寒山，她要冒充公主去瓦遲，伺機(jī)行刺張宗周(達(dá)式常 飾)。澹臺(tái)滅明(申軍誼 飾)奉命來殺公主，因?yàn)閺堊谥懿辉试S明朝與瓦遲和好，但滅明找到護(hù)親隊(duì)伍時(shí)，公主已不見，但他很快知公主給金刀寨劫去，率眾來襲金刀寨。張丹楓(黃海冰 飾)與哲別(姬他 飾)收到周山民的書信，得知公主被劫到金刀寨，二人分頭去找金刀寨。此時(shí)金刀寨一片混亂，澹臺(tái)滅明攻上山，周健百忙中叫兒子周山民護(hù)送云蕾下山，他則在同澹臺(tái)滅明對(duì)抗中慘遭殺害，周山民護(hù)送云蕾下山，給張丹楓搶走。澹臺(tái)滅明一路追蹤張丹楓，試圖從張丹楓手中搶回公主殺掉，但每次都給張丹楓化解。在行進(jìn)途中，云蕾懷疑張丹楓就是當(dāng)年帶他找爺爺，卻在林中迷路的少年。一路溫馨的旅程卻處處潛伏著殺機(jī)。當(dāng)張丹楓得知追殺公主的人是澹臺(tái)滅明時(shí)，萬分緊張。他知道，天下沒有澹臺(tái)滅明辦不到的事。在一次與澹臺(tái)滅明對(duì)峙中，周山民意外出現(xiàn)，讓張丹楓分神，云蕾被澹臺(tái)滅明搶走，張丹楓治伏周山民的同時(shí)，澹臺(tái)滅明發(fā)現(xiàn)云蕾是假公主，以致沒下殺手，給張丹楓搶了回去。