仗著財大氣粗， 侯景魁(王強 飾)在六郎鎮(zhèn)招兵買馬， 江岱云(齊芳 飾)的游擊隊幾乎沒有任何收獲。劉炎旺使出針灸毒招使 耿三七(孫濤 飾)昏迷，以期套出重要信息，北平抗日學生鋤奸團突襲劉炎旺別墅，擊斃劉炎旺，救出身受重傷的耿三七。

劉炎旺死后， 侯景太(杜旭東 飾)投靠了 黑田(鄧鋼 飾)，并幫助黑田在北平城搜捕耿三七。