眼見(jiàn)身邊的保鑣們都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇(袁苑 飾)落荒而逃，恰巧遇見(jiàn)深夜巡街的凌小骨(楊蕊 飾)才得以逃脫。常世勇回到小公館命手下嚴(yán)防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出現(xiàn)，一番激戰(zhàn)，眾手下紛紛倒下。當(dāng)夜，當(dāng)警局的人趕到小公館時(shí)，常世勇已成一具無(wú)頭尸首，他珍藏的金絲細(xì)鱗甲同時(shí)消失，墻上出現(xiàn)黑夜判官留下的血字。在常家小公館血戰(zhàn)之后，那名黑衣人來(lái)到鄭家廢墟前，他摘下面罩，露出徐查理(邵桐 飾)的面容。原來(lái)他就是當(dāng)年死里逃生的鄭高棋之子鄭弘毅。他要以當(dāng)年父親曾經(jīng)行俠仗義的黑夜判官的身份回來(lái)，向當(dāng)年殺害其家人的七名兇手復(fù)仇雪恨，常世勇就是第一個(gè)目標(biāo)。凌小骨接受上司委任調(diào)查常家血案，她從師父祝丹楓口中得知，所謂“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖俠客。如今這個(gè)黑夜判官重出江湖，所為何來(lái)？ 常世勇無(wú)頭案在江州一時(shí)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，血案細(xì)節(jié)很快見(jiàn)報(bào)。徐查理看完報(bào)道后陷入沉思：案發(fā)當(dāng)夜，常世勇在自己動(dòng)手前一刻就毒發(fā)身亡，是誰(shuí)下的毒？自己離去后，又是誰(shuí)砍掉了常的頭顱？要?dú)⑺娜耸欠衽c十八年前的事有關(guān)？他準(zhǔn)備繼續(xù)調(diào)查下去。徐查理順藤摸瓜，跟蹤小公館女主人瑾香來(lái)到戲院，此時(shí)戲院正在上演南洋魔術(shù)師鬼王的魔術(shù)表演，前朝皇親葉八爺?shù)冉菝魍瑫r(shí)在場(chǎng)。正當(dāng)精彩的魔術(shù)表演一半時(shí)，常世勇的人頭卻憑空出現(xiàn)在一間貴賓包廂內(nèi)。