寧令虎編纂昔日鄭和下西洋航海日志手稿，虎拜別山即至寧之三保堂報到。負責編纂工作的溫展鵬故意刁難搗亂，但虎仍憑一晚時間瀏覽手稿，提出精闢見解，寧讚嘆不已。機至華府求救，山派榴與秋至三保堂照顧虎。山之救命恩人鮑世杰突然登門拜訪，原來十三年前山因被騙誤賣假藥，傾家蕩產(chǎn)，欲上吊自殺之際，幸得杰解救。杰除將惡霸剷除，又贈五千兩銀救急，并與山結拜為兄弟；山對杰的造訪忐忑不安。虎、機、秋為拆解航海日志的謎團，上路至龍城村，訪尋天方教民，村長誤會眾人為山賊，幸好虎機智回答難題，僥倖脫險。眾人正欲離開，真正的山賊入侵，秋協(xié)助村民抗賊，危急之際，秋父親賀英雄突然出現(xiàn)，打退山賊。