Gloria想要把始祖女巫的項鏈占為己有，向Stefan施法術(shù)，幸虧Katherine及時趕到，殺掉了她。而預感極強的Rebecca卻隱約感覺到Stefan向他們隱瞞了一些事。在本集末尾，三人重返神秘瀑布鎮(zhèn)。

Damon與Elena的關(guān)系日漸緊密，Alaric進行阻撓，Damon與Ric不和。

Jeremy再次見到了Anna，她向他訴說了見到Vicki時感到的黑暗與邪惡。

而Klaus等三人的回歸又會引發(fā)什么驚奇的事呢？