劉成(王新 飾)帶著幾人喬裝改扮，跟隨青田的情婦王茜(文靜 飾)（同時(shí)也是國(guó)軍特務(wù)）混入了青田的宴會(huì)中，誰(shuí)知柳生美子(鄒娜 飾)也來(lái)了，柳如煙(周楚楚 飾)色誘青田，而王茜則帶著劉成去偷青田的資料，誰(shuí)知半路殺出程咬金，一對(duì)江洋大盜的兄妹（大青和小紅）將王茜和劉成綁架。薛敏(王珂 飾)等人也行蹤敗落，柳生美子指揮士兵，雙方一陣混戰(zhàn)，薛敏等人逃出，打算搜救劉成和王茜。機(jī)密膠卷雖被劉成帶出，可劉成已然深陷囹圄，大青小紅將劉成綁架，劉成用計(jì)逃脫，此時(shí)薛敏等人搜救劉成，卻被日軍發(fā)現(xiàn)，情勢(shì)危急。