敵人來(lái)了一個(gè)營(yíng)，馬斯基(雷漢 飾)說(shuō)土人城寨是瀘定一帶的制高點(diǎn)，他搬出機(jī)槍，但機(jī)槍手操作起來(lái)不得要領(lǐng)。

伍炳(吳健 飾)不想看著老鄉(xiāng)白白犧牲，讓?xiě)?zhàn)士搶過(guò)機(jī)槍。戰(zhàn)斗勝利，馬斯基想讓紅軍幫七十七師提高實(shí)力，伍炳被迫帶著七十七師搞訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)他們勇敢堅(jiān)定。

七十七師曾繳獲幾箱黃色炸藥，請(qǐng)伍炳教授如何使用。馬斯基派人去羌寨搞土改，卻被羌人叫來(lái)的白匪殺了。

馬斯基很憤怒，組織身綁炸藥的敢死隊(duì)進(jìn)攻羌人城寨，卻失敗了。