“在這種情形下，人性的險惡會顯露出來”波特蘭有兩位少女被Wesen殘殺，尼克懷疑和新來的Wesen馬戲團有關(guān)，門羅告訴尼克格林生物頻繁的現(xiàn)原形會患上邪壓癥，神智漸漸被獸性操控。羅莎莉擅自加入馬戲團打探情報，舞臺上狼人不受控制變身引發(fā)騷亂，門羅也當眾變身勇救羅莎莉，混亂中異種演員們聯(lián)手殺死了殘暴的獅人馬戲團長。而身在歐洲的愛德琳和梅森爾帶著嬰兒在塞巴斯蒂安的拼死幫助下，逃出了王室的追殺。