賭城拉斯維加斯附近的沙漠連續(xù)發(fā)現(xiàn)兩具女性尸體，小組了解到二人都曾因為落魄住過下水道。小伙子芬恩來賭城尋找姐姐，落魄的想當(dāng)小偷，催眠魔術(shù)師馬文拉他入伙還給提供了下水道里的住處。芬恩發(fā)現(xiàn)下水道里居住的流浪者都被一個外號叫“醫(yī)生”神秘人統(tǒng)治，美女記者混入流浪者之間暗查私訪時失蹤，警方帶人排查抓獲打手凱瑟，斯賓塞施展催眠術(shù)套出線索，找到了女記者，同時發(fā)現(xiàn)芬恩正拿槍指著馬文......