白洋淀是天津通往南方的必經(jīng)水路，為京、津、保三角腹地，軍事戰(zhàn)略地位十分重要，渡邊十分清楚自己的任務(wù)只有兩個(gè)，一維持白洋淀水路安全暢通，二剿滅抗日隊(duì)伍。東京軍校畢業(yè)，受過正規(guī)訓(xùn)練的渡邊有膽識(shí)和謀略，一上任就開始進(jìn)行秘密規(guī)劃。而本以為能升職的佐佐木對這個(gè)渡邊又嫉又恨，在幾個(gè)軍官的攛掇下，佐佐木帶人擅自去白洋淀掃蕩，半路遇到采菱女香菱，欲行不軌，偵察連戰(zhàn)士四喜(穆佳男 飾)義膽相救，卻一虎難敵惡狗。丁水妹(白冰 飾)帶隊(duì)員趕來，也被鬼子漢奸圍困，千鈞一發(fā)之際，遠(yuǎn)處響起清脆的槍聲，只要是露頭在外的鬼子漢奸，一個(gè)一個(gè)都被打倒。已經(jīng)是第二次“領(lǐng)教”的賈順急忙呼叫神龍來了，遂帶隊(duì)撤退。丁水妹知道這一定是那個(gè)在縣城救她的恩人，拼力駕船尋找，卻怎么也難尋蹤影。丁水妹回村，得知許司令要成立游擊隊(duì)的事很興奮，但一轉(zhuǎn)頭，看到派來的隊(duì)長竟然是最不想看到的老魏，心里很不爽，嘴里更是不客氣。丁水妹的態(tài)度，讓老魏心里很不自在，許司令做工作安撫，老魏也逐漸意識(shí)到水上游擊隊(duì)的重要性，關(guān)乎著華北戰(zhàn)場的格局。但老魏還是提出了一旦隊(duì)伍帶出來就要回軍分區(qū)的條件，許司令含含糊糊算是答應(yīng)了。成立水上游擊隊(duì)，丁水妹很興奮，但她就是不認(rèn)可老魏。大水犧牲后，副隊(duì)長的她儼然是領(lǐng)導(dǎo)者，老魏不是白洋淀人，言辭不多，讓丁水妹覺得他是個(gè)花架子，于是向許山崗爭取能不能讓“神龍”來領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍，老許微微一笑，沒有回答。開始，兩人疙疙瘩瘩的，丁水妹總是想法擠兌老魏，她的目的很單純就是讓老魏走人，換神龍當(dāng)隊(duì)長，所以，訓(xùn)練進(jìn)度不理想。丁水妹的處處刁難讓老魏氣不過，為了得到認(rèn)可和信任，魏光明(于小偉 飾)接受了丁水妹“比試比試”的建議，騎馬，射擊，搏斗幾番比試下來，隊(duì)員對他刮目相看。直到丁水妹最后要和老魏比泅水，老魏敗了，他根本不會(huì)水！旱鴨子帶水上游擊隊(duì)成了丁水妹平時(shí)調(diào)侃老魏的樂趣。老謀深算的渡邊設(shè)了一個(gè)圈套，散布消息說要運(yùn)送一大批軍需物資，其實(shí)卻兵分兩路，一路假裝運(yùn)貨，其實(shí)全是日軍精銳，而真正的貨卻委托信義堂的二當(dāng)家馬有德偷偷運(yùn)走。許山崗沒有懷疑，帶隊(duì)伏擊，不想中了埋伏，損失慘重，而且，渡邊調(diào)集了周邊地區(qū)的日軍精銳，大兵壓境，一舉將白洋淀根據(jù)地打得支離破碎。渡邊趁勝追擊，每隔幾個(gè)村子就建立一個(gè)據(jù)點(diǎn)，將白洋淀進(jìn)行分割包圍。許山崗將軍分區(qū)化整為零，開展游擊作戰(zhàn)。