李少云(豐明連 飾)攔住了救濟(jì)站站長林素貞(何賽飛 飾)，他從趙蘭處得知自己的神秘上級309就是這個外表溫婉的女人。林素貞指示李少云一定要盡快除掉葉正龍(聶遠(yuǎn) 飾)，他是敵特行動的最大障礙之一。此時，葉正龍已經(jīng)確認(rèn)宜和路20號就是潛伏特務(wù)的窩點(diǎn)，帶著金巧玲(辛芷蕾 飾)和蔡玉(楊蓉 飾)返回此處打探虛實(shí)。而特務(wù)們就躲在做法事的佛堂簾子后面。

李少云在街頭意外地遇見了本該在舟山島的邵舒杰(陳良 飾)。邵舒杰表示自己已經(jīng)對反共大業(yè)心灰意冷，他將文件箱交給李少云，自己只想去尋找失散的妻子月娥。為了特務(wù)工作，李少云反面不認(rèn)人，將自己的老上司也扣押起來。姚啟彬得知趙蘭已被滅口，與同樣被李少云軟禁的邵舒杰喝的酩酊大醉。

何云與葉正龍?jiān)浇佑|越發(fā)覺他身上有很多值得學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn)和長處，對此，一直暗中喜歡何云的高青山(張譯 飾)看在眼里，心里很不是滋味。高青山認(rèn)為金巧玲的特務(wù)男友南原與宜和路20號死去的少爺姚啟彬并非一人，這只是金巧玲企圖蒙騙他們的騙術(shù)伎倆。韓永年(張山 飾)贊同高青山的觀點(diǎn)，命令嚴(yán)格控制金巧玲，并觀察葉正龍的舉動。

不料，金巧玲的母親卻在蔡玉和金巧玲的眼前被槍殺了。葉正龍判斷敵人要?dú)⒌哪繕?biāo)不是金母而是金巧玲，不過是忙中出錯，金巧玲僥幸逃過一劫，建議保護(hù)好證人金巧玲和蔡玉，他認(rèn)為姚啟彬的墓地里是一具空棺，是敵特運(yùn)用的障眼法。他決心開棺檢查。