白玉(杜若溪 飾)發(fā)誓要為紅槍會(huì)死去的弟兄們報(bào)仇，耿三勸解。葉永年(劉向京 飾)帶著防衛(wèi)團(tuán)包圍了紅槍會(huì)。耿三出面稱紅槍會(huì)地盤已歸十三省。葉永年心存不滿，面對(duì)橫行鄉(xiāng)里的十三省，也只得退兵。渡邊發(fā)現(xiàn)雪琴(潘藝心 飾)經(jīng)常替耿三說好話，懷疑她喜歡上了耿三，告誡雪琴私人的感情要服從國家利益。

武器運(yùn)到了山里，這時(shí)戴軍長(zhǎng)(高強(qiáng) 飾)才相信了耿三的判斷，這些武器就是一堆誘餌，沒幾件像樣的，大部分都不能用。戴軍長(zhǎng)他們開始懷疑地下黨出了問題。耿三決定讓耿九幫助白玉帶領(lǐng)劫后余生的紅槍會(huì)。武器雖然被平安地運(yùn)回山里，但耿三對(duì)雪琴產(chǎn)生了許多新的懷疑。雪琴向渡邊報(bào)告，她認(rèn)為十三省是真正的野狗，渡邊希望能利用這些土匪。

他指出雪琴的運(yùn)槍計(jì)劃是愚蠢的，會(huì)把自己暴露。小秀才(葉靜 飾)假意追求雪琴，實(shí)際是跟蹤劉署長(zhǎng)，但始終沒發(fā)現(xiàn)劉署長(zhǎng)的可疑之處。這時(shí)省委排下了特派員藍(lán)芝淵(文江 飾)，代表省委要求抗聯(lián)配合調(diào)查組織內(nèi)部問題，甚至提出了十三省的問題。葉永年從山藥嘴里得知十三省的人曾去贖過票，日本人要抓的人就是十三省要救的人。紅槍會(huì)是替十三省背黑鍋。葉永年覺得十三省遲早是心頭大患。