陳占豪(邵兵 飾)思索著，找到蘭心茹(海清 飾)的兒子后，劉天舒會把他放在哪里呢？陳占豪闖入劉天舒的家，在垃圾里找出了一組撕碎的數字，那是個蘇州的電話號碼，陳占豪馬上派手下趕到蘇州，因為少了一個數字，電話局說這是平江路一帶的電話，但具體無法確定。警察們從一個個的米行查起，尋找?guī)滋烨敖舆^上海長途的電話，包圍圈一點點縮小了。 　　　　新生活報的廣告欄目登出一則奇怪的尋人啟示：落款是劉叔叔，這個外人看不懂的廣告讓蘭心茹五雷轟頂，兒子落入了劉天舒之手，劉天舒想用兒子換情報！蘭心茹斷斷不能失去兒子，但情報肯定也不能交出去，蘭心茹焦急的思考著對策。 　　第二天，新生活報又登出一則啟示：黃大哥，蔡同德偶遇無暇細談，速打電話87238取藥方，署名是小妹。蘭心茹等了一天，黃維君(趙毅維 飾)并無電話打來，眼看約定時間已到，蘭心茹只好坐上黃包車上路。 　　　　黃維君恍然大悟：蘭心茹在尋找自己！他馬上撥通了那個電話。接電話的是何小麗，此時她已經認清劉天舒的面目，成了蘭心茹的好友，何小麗說蘭心茹已去吳淞口荒灘約會劉天舒，黃維君向其它同志做了安排，火速往江邊趕去。　　在平江路的一個小食品店，一個五大三粗的絡腮胡子買了一堆棉花糖爆米花等兒童食品，這個反常的舉動引起了周志鵬的注意，跟蹤而至，果然找到了孩子，就在他們把孩子抱到手的時候，警察局的人也趕來了，周志鵬抱孩子逃走，另一人掩護犧牲。